AI稼働中
今月の提案ドラフト 32
ナレッジ 1,247
提案書作成の全体フロー
案件情報 → 文字 → ビジュアル → 送付
全体フロー
5ステップ
案件情報・商談メモ
お手本7企画書で学習
構成要素マスター
STEP1 文字の企画書
④文字ベース生成
人がチェック
金額・補助金注意・事実
STEP2 ビジュアル化
⑤GPT画像挿入
完成・当日送付
いきなりスライドにせず、STEP1で中身(文字)を固めて合意してからSTEP2でビジュアル化します。前ベンダーが失敗した「いきなりスライド」を避けるための2段階です。Notion提案資料の④・⑤プロンプトと同じ流れです。
2段階のキモ:④ 文字の企画書 → ⑤ ビジュアル企画書
STEP1:文字の企画書を生成
テキストで“中身”を作る
入力案件情報(顧客・業種・ジャンル・課題・補助金の有無 など)を穴埋め
出力章立て+各ページの大キャッチ・本文コピー+「ここに○○の図」という【ビジュアル指示】(図はまだ文字で指定)
狙いここで方向性を合意。スライドを作り直す手戻りをなくす
STEP2:GPTでビジュアル化
各ページに最適な画像を配置
入力STEP1の文字原稿をまるごと貼り付け
出力【ビジュアル指示】を読み取り、ページごとに画像を生成・配置したM&Mハウススタイルの企画書
統一ルールネイビー基調+赤アクセント+黄ハイライト/明朝で上質に(既存の画像生成AIを優先)
何を根拠にコンセプト(軸=キャッチ)を決めるか
STEP1の前に、AIは4つの根拠を統合して「提案の軸」を1つに決めます。矛盾する案は採用しません。
コンセプト決定
4根拠→軸
①顧客の生の声
②勝ちパターン
構成要素マスター
③補助金の条件
④類似事例
軸(キャッチ)を決定
こちらは「第2希望」:就業規則・経営計画書を読み込んだ社内ヘルプデスク
提案書作成AI(第1希望)が立ち上がった後の発展機能。AI上司チャット = 旧「社内FAQ」を統合し、1つの社内ナレッジAIにまとめました。
補助金を切り口にした初回ヒアリングで、何を聞いておけば提案がスムーズですか?
田中さん、補助金切り口のヒアリングですね。AI上司(本山CEO風)です。

当社の過去提案で受注につながった案件に共通する「最初に押さえる5点」は次の通りです。
① 過去に当社と取引した経緯・成果物
② 今期やりたいこと(採用・販促・周年 など)
③ 使えそうな補助金の有無と締切
④ 意思決定者と予算の感触
⑤ 既存のクリエイティブ資産(ロゴ・写真・動画)

この5点が揃うと、商談後すぐに提案書作成AIで"下地"まで作れます。
根拠:過去提案 12件 / 本山CEO 商談録音 8件 / 経営計画書(営業方針) | ナレッジ 14件参照
ありがとうございます!③の補助金、今使えるものを教えてください。
商談メモから提案下地を作って
経費精算の締め日は?
沈黙時の返し方は?
学習元データ(社内ナレッジ)
既存のSlack・Google Drive・商談録音・過去提案・社内規程から自動でナレッジを抽出(RAG)。
過去提案・企画書
PDF/PPT 86件
経営計画書・就業規則
社内規程 24件
商談録音(Zoom/電話)
142件
Slack(営業・制作)
12,847件
後進育成:ベテランへの確認を24時間AIへ
「ベテラン社員に聞く」と二人分の時間が取られます。AI上司が一次回答することで、 ベテランは対お客様の時間を最大化、若手は24時間いつでも質問できます。
本当に必要な時だけ、ベテランと30分のMTGを。
24h
いつでも質問
出典付
回答の根拠表示
自動FAQ
回答を資産化
よくある質問(AI上司の回答が自動でFAQ化)
147件
すべて 147
提案 52
補助金 18
制作 35
業務ルール 42
補助金を切り口にした初回ヒアリングで何を聞く?
最初に押さえる5点(取引経緯・今期やりたいこと・補助金の有無/締切・予算感・既存クリエイティブ資産)。
提案本山CEO | 参照 22回
民間向けの提案を当日中に送るコツは?
いきなりスライドにせず、まずNotionで中身を固める。合意できたら整形。スピード優先ならリンク共有。
提案石田 | 参照 16回
県の補助金、映像・サイト制作に使えるものは?
デジタル化・販路開拓系が候補。締切・対象経費を確認し、採択前提にしない旨を提案書に明記。
補助金営業チーム | 参照 14回
提案で沈黙が続いた時の返し方は?
3秒待っても反応がなければ「今、どんなことを考えていらっしゃいますか?」と尋ねる。
提案本山CEO | 参照 18回
行政プロポーザルで採点表対応の漏れを防ぐには?
仕様書と採点表を構成要素マスターに取り込み、各評価項目に対応する章があるかをAIがチェック。
提案山田PM | 参照 11回
チラシ・画像はどのツールで作る?
画像生成AIで作成し、提案書に貼り付け。デザインの最終調整はクリエイティブ部門が担当。
制作佐藤D | 参照 9回
経費精算の締め日と申請方法は?
毎月末締め・翌5営業日まで。フォーマットは社内Driveの「経費精算テンプレ」。就業規則 第○条参照。
業務ルール経営計画書/就業規則 | 参照 31回
有給休暇の申請ルールは?
原則3営業日前まで。繁忙期は事前相談。就業規則・社内カレンダーをAI上司が出典付きで回答。
業務ルール就業規則 | 参照 24回
絵コンテをクライアントに見せる時の伝え方は?
A/B/Cの3案を用意し「迷ったらA」と推奨を明示。選択肢があると意思決定が速い。
制作佐藤D | 参照 7回
1
Notionで"中身"を固める
構成要素マスター照合 → ストーリーライン・項目の過不足チェック
2
スライド/PDFに変換
合意後に整形。急ぎはNotionリンク共有でそのまま提出も可
いきなりスライド生成は「修正に半日」かかりがち。中身(Notion)→ 見た目(スライド)の2段階にすることで、手戻りを防ぎ、当日中の提案送付を実現します。
完成提案(別案件):鳥取地酒醸造 様 / 蔵元テロワール・フェス 2027
STEP1 Notionで中身を固める → STEP2 PDF化 まで完了。※下の「やまと建設工業」生成デモとは別案件です。
サンプルについて:このPDFは、まず無料の NotebookLM で作成したサンプル(仮)です。出力の品質・体裁は本番想定の基準にまだ届いていません。本番ではより適切な生成手段(専用テンプレート/デザイン整形等)に差し替える前提で、STEP1→STEP2の流れをご確認いただくための見本として掲載しています。
学習元:過去の企画書ライブラリ(実データ)
やすなが工事/採用アニメ動画
採用映像
鵬技術コンサル/採用WEB・装飾・伴走
採用WEB
ホテルモナーク鳥取/WEBリニューアル
WEB制作
吉谷機械/周年イベント
周年
とっとり産業未来フェア2027
展示会
WMG/広報企画
広報
COP/イベント企画
イベント
これら実企画書からデザインの型・章立て・訴求の言い回しを抽出し構成要素マスターに蓄積。新規企画書はこの型に沿って生成します(丸読み込みではなく"型"で学習)。
生成条件
商談文字起こし(6/11 やまと建設工業 Zoom)
ヒアリングメモ(営業 田中)
クライアントHP・公開情報(外部検索)
補助金活用型(受注12件)
採用ブランディング型(受注8件)
民間スピード提案型 標準
社内ナレッジ 60% / 外部検索 で補完
下地作成:従来 約4時間 → AI 約1時間(70%下地・修正ありき)
STEP1:Notion下書きプレビュー
やまと建設工業 様
採用ブランディング 映像+採用サイト ご提案(下地)
区分: 民間 切り口: 県の補助金活用 担当: 営業 田中
この下地が参照した過去企画書(学習元)
  • やすなが工事/採用アニメ動画 → 構成案(絵コンテ)の型
  • 鵬技術コンサル/採用WEB・装飾・伴走 → 採用サイト・装飾・SNS伴走の型
  • 補助金活用型マスター(受注12件)→ 補助金の見せ方
項目の過不足チェック(AI)
  • 背景・課題(ヒアリングより)
  • ご提案の全体像 / 補助金の活用
  • 構成・スケジュール
  • 体制・実績
  • 概算費用 → レンジのみ記載。確定は別途お見積り
1. 背景・課題商談文字起こしより
  • 新卒・中途の応募が伸び悩み。現場の魅力が求職者に伝わっていない
  • 会社案内・採用サイトが古く、スマホ最適化されていない
  • 県の補助金(販路開拓・デジタル化)を活用したい意向あり
2. ご提案:採用映像 + 採用サイト構成要素マスター照合
  • 採用映像(2〜3分):若手職人の1日 / 先輩の声 / 安全への取り組み
  • 採用サイト(スマホ最適):仕事紹介・数字で見る・エントリーフォーム
  • 補助金活用:県のデジタル化支援を想定し、申請を支援(採択前提ではない旨を明記)
3. 構成・スケジュール過去事例から最適化
フェーズ内容目安
1. 企画・絵コンテ方向性すり合わせ2週間
2. 撮影現場・インタビュー1〜2日
3. 編集・サイト制作映像編集+サイト構築3〜4週間
4. 公開・運用公開・効果測定
4. 概算費用レンジ表記
映像・サイト・補助金申請支援を含む概算レンジをご提示します(確定金額は仕様確定後に別途お見積り)。
※ デモのため金額は非表示
処理の流れ
既存ツール連携(Zoom / Slack / Notion)
Zoom/電話 録音
文字起こし(Whisper)
Slack通知
提案下地生成(Claude)
担当者が確認・送付
最近の商談 → 提案ドラフト
商談クライアント区分文字起こし提案ドラフト
○○建設 初回ヒアリング○○建設民間完了
下書き済
△△商工会 周年WEB相談△△商工会民間完了
下書き済
□□介護 採用相談□□介護民間処理中
生成中
××市 観光PRプロポーザル××市役所行政完了
仕様書照合中
なぜ「マスター化」するのか: 過去提案をそのままAIに丸読み込みさせると、関係ない案件の内容を引っ張ってくる(=前回うまくいかなかった原因)。 そこで、提案スタイルごとに「章立て・含める要素・評価観点」を表形式で整理し、AIが"何を書くべきか"を明確に参照できるようにします。
登録済みパターン(10)
提案スタイル対象主な構成要素登録数
補助金活用型民間補助金概要 / 課題 / 活用案 / 申請支援受注12件
採用ブランディング型民間採用課題 / 訴求軸 / 映像+サイト構成受注8件
民間スピード提案型民間背景 / ご提案 / スケジュール / 概算受注19件
行政・仕様書準拠型行政仕様書要件 / 採点表対応 / 実施体制受注6件
映像制作型共通企画意図 / 絵コンテ / 構成 / 撮影計画受注14件
WEB制作型共通サイトマップ / デザイン方向 / 運用受注17件
対象案件:やまと建設工業 様(建設 / 鳥取県中部)| 切り口:県の補助金 × 採用DX
smart補助金(鳥取県・販路/営業カテゴリ)を読み込み、採用サイト・動画制作に使える制度を抽出しました。
STEP 1
県・案件を指定
顧客の所在地・業種・やりたいこと
STEP 2
補助金サイトを見に行く
smart補助金など公募情報を横断参照
STEP 3
適合診断
対象経費・上限・締切を抽出し適合度を判定
STEP 4
提案の切り口+フォロー
締切から逆算した最適タイミングで打ち手
抽出結果:この案件に使える補助金(鳥取県)
適合度順
補助金名上限対象(抜粋)適合度
デジタル販売促進ツール作成支援補助金20万円 ウェブサイト・動画等の販促ツール作成費
高 90%
商談会等フォローアップ補助金10万円 商談会・マッチング会での営業活動費
中 55%
倉吉市 商品等販路開拓支援事業補助金20万円 展示商談会出展・メディア紹介(中部の市内事業者)
中 48%
海外プロモーション動画作成支援補助金20万円 海外向けプロモーション動画作成費
低 30%
※採択を保証するものではありません。AIは公募要綱の「対象経費・上限・締切・要件」を抽出して提案の切り口に使います。最終的な対象可否・申請は各実施機関の要綱確認が必要です。提案は採択前提にしない構成にします。
クリティカルな提案フォロー(締切から逆算)
AIレコメンド
連携中の既存ツール
Google Gemini(社内オフィシャル)
会社の標準AI。そのまま利用
NotebookLM
社内資料の参照元。提案の素材に
Notion
提案ドラフトの置き場 / 構成要素マスター
Slack
文字起こし・ドラフト完成を通知
Google Drive(過去提案・規程)
提案PDF 86件 / 社内規程 24件
AIモデル設定
社内ナレッジに無い最新情報(補助金・公開情報)を外部検索で補完
個人情報のマスキング(自動)
クライアント名の社外送信ブロック
外部AIへのデータ送信ログ記録
ユーザー管理
名前役割状態
本山CEO管理者オンライン
石塚部長制作長オンライン
佐藤D制作在席
田中営業商談中
山田PM進行在席
通知設定
商談の文字起こしが完了した時(Slack)
提案ドラフト(Notion下書き)が完成した時
AI上司が新しいFAQを自動生成した時
構成要素マスターに新パターンが追加された時
週次サマリー(毎週月曜 9:00)
DEMO MOCK — for エムアンドエムドットコー様